Tras recibir ofertas por US$62 millones, Central Puerto colocó deuda a tasa fija del 6%
La compañía de energía adjudicó Obligaciones Negociables Clase F con vencimiento en 2029 para apuntalar su diversificación hacia hidrocarburos y minería.
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- La compañía emitió títulos por 50 millones de dólares a tres años con una tasa del 6%, superando los 30 millones previstos.
- Los inversores presentaron casi 3.000 propuestas por 61,77 millones de dólares, lo que llevó a la firma a ampliar la adjudicación.
- El financiamiento acompaña su crecimiento en Vaca Muerta, proyectos de minería y la reciente incorporación de la central hidroeléctrica Piedra del Águila.
- En paralelo, la firma recompró acciones propias y cobró unos 163 millones de dólares al desprenderse de su parte en AbraSilver.
Central Puerto colocó obligaciones negociables Clase F por 50 millones de dólares en el mercado financiero, con una tasa de interés nominal anual fija del 6%. La compañía energética había planeado inicialmente captar 30 millones, pero resolvió ampliar el monto luego de registrar cerca de 3.000 ofertas de inversores que sumaron unos 61,77 millones de dólares. Los títulos se emitieron al 100% de su valor nominal, rinden un retorno interno a tasa del 6,09% y vencerán el 8 de octubre de 2029.
Los fondos se integran en un período de fuerte diversificación de actividades para la empresa. Además de su negocio tradicional en generación térmica, eólica y solar, en enero asumió la operación del complejo hidroeléctrico Piedra del Águila, de 1.440 megavatios de potencia. Con esa incorporación, su capacidad instalada trepó a 6.933 megavatios, lo que impulsó su generación eléctrica durante el segundo trimestre un 20,1% frente al mismo tramo del año previo. Para sostener ese despliegue, la empresa elevó sus desembolsos: entre enero y junio invirtió 421,9 millones de dólares, un salto notorio respecto de los 102,4 millones ejecutados en igual lapso de 2025.
La firma también busca consolidar su presencia en hidrocarburos y minería. En la cuenca neuquina ingresó a Vaca Muerta mediante la compra de Patagonia Energy, con la que adquirió las áreas de Aguada Bocarey y Aguada del Chivato, a lo que sumó un acuerdo con Pluspetrol para la provisión directa de gas. Por el lado minero, Central Puerto explora alternativas en cobre y litio, tras haber desarmado su participación en la canadiense AbraSilver por unos 163 millones de dólares, operación que le reportó una ganancia de unos 140 millones de dólares y derivó en el pago de un dividendo extraordinario.
La emisión de deuda a tres años pagará cupones semestrales a partir de abril de 2027 y cancelará todo el capital en la fecha de vencimiento. Esta colocación se suma a un plan continuo de recompra de acciones propias que la empresa ejecuta tanto en la plaza bursátil local como en Wall Street.
Qué dice cada medio
Bloomberg Línea: Detalló los negocios en Vaca Muerta, las ganancias obtenidas tras salir de la minera AbraSilver y el pago de un dividendo extraordinario.
iProfesional: Puso el foco en el impacto de la incorporación de Piedra del Águila sobre la capacidad instalada y el salto de inversiones semestrales a 421,9 millones de dólares.
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